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VC20时代来临:追踪近两年自立门户的明星投资人

发布时间:2019-11-20

  编者按:过去一两年,美元基金人事变动异常频繁,多位知名基金的明星投资人纷纷单飞设立新基金。这种又是创业、又是投资创立新基金的行为,被称为VC 2.0时代。单IDG一家就分离出三家小V基金,原合伙人张震的高榕资本、合伙人毛丞宇的云启创投以及投资经理郑兰的博派资本。已经公开自立门户的还有:原红杉副总裁曹毅的源码资本,原鼎晖合伙人王晖的弘晖资本、原华兴周子敬的以太资本、原戈壁合伙人童玮亮的梧桐树资本……

  VC 2.0时代的投资人的共同特点是:他们曾经把创业项目挖掘并推高为明星公司,已有成就好创业公司的经验;他们从原来的投资公司辞职,募集资金成立新的资本,背后的LP多数是因公司上市获得红利的互联网高管们,这些高管的经验同样可以帮助到创业公司。

  曹毅,原红杉资本中国基金副总裁,清华大学计算机学士,今年离开了红杉资本的中国团队,在自己进入风险投资行业的第10年,创立了首期规模为1亿美元的新基金源码资本(Source Code Capital),专注于早期TMT投资,包含O2O、互联网金融、新型社交、娱乐、企业IT等领域。

  源码资本的LP都是活跃在一线的实力派创业者或投资人,包括红杉资本、美团网CEO王兴、今日头条CEO张一鸣,还有近20位新兴10亿美元级企业的CEO、BAT、奇虎等互联企业高管、著名天使投资人和对冲基金合伙人等。作为小V基金,源码资本在打法上更灵活,决策更快,短时间内已经投资了十几家公司,其中包括无秘(秘密)、趣分期、银客网、火球网、PP租车、e保养、嘟嘟美甲、海玩网、SendCloud、鲜旅客等。

  曹毅表示,在投资逻辑上更偏向于产品型创业者和更具优势的二次创业者。考察产品有三个原则:一是从产品切人市场的角度来看产品如何拿到前10万或者前100万的用户;二是看能否找到现实原型,也就是现实需求是否足以支撑产品生命;三是看产品和团队在上述二者之间的进化能力。

  作为明星投资人出来成立新基金,80后出生的曹毅在老东家红杉资本的大平台上得到了很好的历练和行业口碑,投资了包括大姨吗、今日头条、唱吧、酒仙网、美丽说、豆瓣、融360、拍拍贷等项目。

  曹毅还是阿狸的联合创始人,在2009年加入红杉之前,曾任职于联创策源创投基金,参与了UCWEB,网秦和微杂志的投资及管理,并加入UCWEB担任商务合作总监一职。

  去年10月8日,张震、高翔和岳斌三个人成立高榕资本,开始募集第一支美元基金,今年1月8日正式完成,总共募集超过2亿美元。今年7月30号,高榕资本完成了规模为3.2亿的早期人民币基金的募集。成立一年多时间,高榕资本已经投了Avazu、贝贝网、蘑菇街、米折网、三个爸爸、元宝铺、度周末、人人快递等多个项目。

  高榕资本两只基金的LP,有50%来自传统的欧美LP,另外一半来自国内互联网创业者,其中包括腾讯、阿里巴巴、分众传媒、小米科技等数十家知名企业的创始人,IDG合伙人周全也是LP之一。两只基金所投项目的侧重点有些不同。美元基金投的是以A、B轮为主的项目,也会投少量C轮项目。人民币基金主要投两类项目,一是种子期、天使期项目,这类项目更适合用相对比较灵活的人民币基金来投;二是创始人只想拿人民币投资,并希望在国内A股市场上市的TMT项目。高榕资本选择项目有一个重要的标准,就是这个项目有没有可能做成一家10亿美金甚至100亿美金的公司。

  高榕资本三位合伙人都有十多年的投资领域从业经历。张震和高翔都是2002年就加入IDG资本,到去年9月离开。岳斌2010年加入IDG资本,之前在华兴资本工作。高榕资本的强项在TMT领域,三位合伙人在过去十几年中积累了大量经验与人脉。

  张震2002年从清华研究生毕业就一头扎进风险投资行业,从投资经理到合伙人,在IDG一做十二年。投资的企业包括DealeXtreme、3G门户、IOBit、暴风影音、吉比特、Razer、诚迈、神州付、蓝港、蘑菇街、力美等。张震1993年考入清华大学,获得工学、法学双学士以及管理学硕士学位,拥有中国律师资格,并曾于斯坦福大学进修高级管理者领导力课程。在研究生期间,他还曾与导师及同学尝试创业,创立了中国企业标准网和北京凯特管理咨询公司。

  高翔曾担任IDG资本合伙人,先后投资包括土豆(纳斯达克上市后与优酷合并)、91助手(百度以19亿美元收购)、3G门户、动网先锋(掌趣科技以8.1亿人民币收购)、万兴软件、简悦游戏等。高翔毕业于华中科技大学,获得经济学学士及硕士学位,并于2012年获得中欧工商学院EMBA学位。

  岳斌曾担任IDG资本副总裁,曾投资过包括小米科技、云测网络、梆梆科技、耶客科技、CC视频等公司。在加入IDG资本前,岳斌就职于华兴资本,为客户提供融资及兼并收购服务,服务客户包括奇虎360、人人网、开心网、迅雷等。岳斌毕业于北京大学,获得计算机科学技术系学士及硕士学位,硕士期间在天网实验室从事网络与分布式系统方向的研究。

  王晖于今年5月离开鼎晖创投,与原软银中国合伙人赵刚、原景林资产董事总经理朱忠远一起成立了弘晖资本,同时募集了一支美元基金和一支人民币基金,两只基金的总规模近3亿美元,都是医疗健康领域的专项基金。在弘晖资本的LP名单中,红杉资本赫然在列,出资超过两千万美元。

  在投资目标上,王晖偏好投资中高端医院;赵刚偏好投资一些有前瞻性的技术,比如微创技术。7月24日,马泷中国诊所在上海宣布,获得弘晖资本的近千万美元的A轮融资。

  王晖是纽约大学的生化硕士,曾在美国BDX公司总部担任并购业务投资经理。BDX公司是世界上最大的医疗设备、系统和试剂公司之一,现为纽交所上市企业,市值超过200亿美元。王晖于2009年加入鼎晖创投,也是从那一年开始,鼎晖创投旗下的基金开始布局于民营医院和生物医药投资。先后投资安琪儿医疗(中国)控股集团、新世纪儿童医院、伊美尔整形美容医院、康宁精神医院等四家连锁专科医院,以及康弘药业、普利制药、赛金生物、奥泰医疗、新眼光等一系列生物医疗案。

  赵刚曾在北京大学医学院担任外科医生,也曾在银河证券投行部任职,八年前转投软银中国的前身,离职时的身份是软银中国医疗行业合伙人;在软银时,他曾投资过迪安诊断和理邦医疗等,并将其带上市。

  朱忠远此前供职于以二级市场基金闻名的景林资产,在行业内有一定知名度。他拥有美国麻省大学医学院博士学位,曾在美国生物技术公司Applied Biosystem工作四年;随后一直专注于医疗健康领域投资;供职景林资产期间,其曾投资过凤凰医疗、甘李药业、华大基因科技公司等热门公司。

  云启创投成立于2014年,总部位于上海,基金规模1亿美元,专注互联网软硬件早期投资。云启创投是由两位行业内堪称大佬级人物共同创立的,一个是在IDG资本从业15年的合伙人毛丞宇(Michael),一个是在纪源资本(GGV)从业10年的合伙人黄榆镔(Yi Pin)。两人分工明确,一人负责看硬件,一人负责看软件。

  在云启创投的LP名单中,除了瑞声科技,还有毛丞宇和黄榆镔两人的老东家IDG和GGV,包括前富士康CEO程天纵,以及一众他们曾经投资过的企业,比如9158、如家、大众点评等。

  毛丞宇于1999年加入IDG,曾主导投资过携程、好耶、如家、9158、马铃薯、5173等企业。毛丞宇在加入IDG资本之前曾工作于联合利华,负责大中华区业务的财务和商业分析。毕业于上海交通大学,获工学士学位,并获中欧国际商学校MBA。

  黄榆镔是新加坡人,2004年4月加入纪源资本硅谷办公室,2008年调至上海办公室,专注于手机软硬件和物流领域投资,参与投资项目有梅花集团,AAC声学科技以及冷链物流企业荣庆集团等。加入GGV之前,黄榆镔在风险投资集团GIC工作,主导投资的项目包括Xfire、Placeware、Arbortext、G-Log、Ageia、Wayport、LumensionSecurity、Teranetics以及InsideContactless。拥有旧金山大学计算机工程和数学学士学位,斯坦福大学运营研究硕士学位以及南洋理工大学南洋商学院MBA硕士学位。他不仅是特许金融分析师(CFA),还是新加坡海军军官。

  梧桐树资本,由原戈壁投资合伙人童玮亮于2013年创办,是一支并购基金,偏向于成长期投资,重点关注TMT,投资对象是已具备一定规模和利润的企业。LP里有一些上市公司,对市场上好公司的并购需求很强烈,并购也是梧桐树资本非常重要的退出方式。

  童玮亮曾经是个文艺青年,是小众文学网站暗地病孩子的创办者,性格随和,愿意跟早期创业公司共同承担风险。在投资理念上,童玮亮更感性、率性一些,而戈壁资本作为一家机构,更强调对风险的规避。这也是童玮亮最终选择离开的一个原因。

  童玮亮于2011年加入戈壁投资,最善长战略规划、业务拓展、营销整合,有近20年的TMT行业经验,投资过的项目包括Camera 360、粉粉日记、大姨吗、可滋泉等。在他的投资中,孵化模式更有利于企业的创新。作为天使中的新人,童玮亮一直在努力发掘有潜质的项目,知名度也获得了快速提升。

  在加入戈壁之前,童玮亮曾担任网际快车的创始合伙人,负责公司市场、销售、人力和行政部门。还曾是电子杂志平台市场和业务拓展副总裁、影视点播平台九州梦网的市场和业务拓展总监、南京市政府网站副总经理。同时是携手行动益组织创始人,携手行动持续捐助贫困地区学生已超过10年的时间。

  蓝湖资本Blue Lake Capital,是由原DCM副总裁胡博予和原GGV副总裁胡磊共同成立的新基金,关注互联网早期投资,近期投资了主打周末市场的移动APP“周末去哪儿”A轮一千万美元。

  胡博予,蓝湖资本创始合伙人,原DCM副总裁。自2011 年加入DCM 以来,投资了包括豌豆荚、车语传媒、优信拍和51Talk 无忧英语等项目。加入DCM 前,在高科技领域有十年的创业和投资经验,参与创办了中国最大的信贷风险管理软件公司安硕科技,带队开发了核心产品并帮助其占领市场。曾在摩根士丹利风险投资部和金沙江创投从事过创业投资,就读于凯洛格商学院并获得MBA 学位。

  胡磊,蓝湖资本创始合伙人,原纪源资本(GGV)副总裁,主要关注互联网、无线和软件行业的投资机会。目前在美丽说、豆果网和聚胜万合的董事会任职董事/观察员。参与了纪源资本在去哪儿、世纪互联和海辉软件的投资。在加入纪源资本之前,胡磊在波士顿咨询公司(BCG)工作了4年,帮助大量国际和本地客户制定兼并收购、市场进入和销售营销方面的战略规划。胡磊拥有复旦大学经济学学士、硕士学位,美国西北大学凯洛格商学院MBA学位。

  中钰资本是原昆吾九鼎合伙人禹勃于2013年7月离职创办的新基金,专注于医疗和医药领域的股权投资。特点为投资周期短,最多一年以内,基金规模不大,每个都是2、3个亿,最多4个亿。自成立以来,与梓橦宫药业达成股权合作,并完成对心医国际B轮5000万元的投资。

  禹勃2009年加盟昆吾九鼎,翌年,九鼎成立专项医药投资基金,前后两期基金规模约为10亿元。在九鼎的4年间,禹勃及其团队投资了近60家医药公司,其中尔康制药2011年创业板上市,邦和药业今年被上海莱士并购。

  禹勃毕业于沈阳药科大学,曾在国家医药局任职,先后担任海虹医药电子交易服务有限公司总经理、海虹集团助理总裁、全国医药精英俱乐部秘书长等职务。典型的湖南人,韧劲十足,内心刚强,因其个人魅力被称为“及时雨”。

  以太资本成立于2014年初,是TMT创业者的私募融资财务顾问,核心团队来自国内外投资银行、风险投资机构以及创业企业,目前已经覆盖超过300家各阶段的活跃基金,主要为创业者提供资本市场解决方案。资料显示,以太资本已帮助蘑菇街、小猪短租、美柚、辣妈帮和MaxStone等团队融资,总融资金额近3亿美元。

  周子敬曾任华兴资本副总裁,领导完成多个融资项目,其中包括美乐乐、途家、猎聘、唱吧、友盟等。周子敬投资主要看重两个领域,一是互联网改造传统行业,比如垂直领域的汽车、房产、旅游、金融和O2O;二是智能硬件。以太资本的合伙人中还有原华兴资本执行董事李悦,主要负责电商领域、O2O、教育领域的投资。

  周子敬本科毕业于浙江大学,硕士就读于清华大学计算机专业,2009年曾在阿里巴巴担任资深产品经理。

  被称为“投资圈女神”的郑兰,是华南创投圈的美女投资人,曾在网易做了6年记者,后被高翔挖去IDG资本,离开IDG后创立了博派资本。郑兰最为人称道的投资案例是今年最火的手游《刀塔传奇》,其制作方莉莉丝游戏公司目前在业内的估值已超过50亿。

  自称“奔奔族”,每年看成百上千个项目,性格豪爽,甚至还能够坐下来豪饮几碗。除了《刀塔传奇》,郑兰还投资了多家手游项目,据称下半年会陆续上线,起码还有两个S级的产品。从小玩游戏长大,自小对模型很感兴趣,喜欢汽车和变形金刚,这点从她创立的基金名称也很容易看出来——博派擎天。

  浩悦资本成立于2013年,是由原华兴资本医疗健康行业负责人刘浩和联想之星医疗团队负责人丁亚猛共同创立的,总部位于上海,专注于中国医疗健康资本市场,服务主要涉及兼并收购及私募融资。在过去短短的半年多时间,浩悦资本已经在中国医疗健康行业完成六笔私募融资和并购的交易,交易总金额超过1.5亿美元。行业覆盖了医疗器械、生物医药、连锁医疗服务和移动医疗等多个领域。

  刘浩在中国医疗健康行业有近20年的医院、投资管理和投资银行经验。曾是华兴资本医疗健康行业负责人,2007年组建华兴资本医疗健康团队,在六年时间里成功完成了多个私募融资和兼并收购项目,完成的项目总数位居行业第一。加入华兴资本之前,刘浩曾是远东宏信的医疗健康部门投资管理部负责人。

  丁亚猛在中国医疗健康行业有十多年的投资和并购经验。曾是联想之星天使投资团队医疗健康行业负责人,带领投资团队成功完成了多个投资项目,涉及医疗器械、新药研发和生物医药等细分行业。加入联想控股之前,丁亚猛曾是力康生物医疗控股公司并购部门负责人,先后主导收购了近十家中国企业,帮助集团成功实现战略转型。

  志成资本由原德迅投资投资总监兼董事长助理邓海韬创立,总部位于深圳,智利足球历史上著名的球员有?,专注于游戏、移动互联网等TMT领域的早期天使投资,投资规模在100万至1000万人民币之间,其团队主要来自德讯投资、创新投、青松基金等机构。

  在德迅投资期间,邓海韬参与投资的项目有梦想海贼王、绿豆刷机、灵石网络、蛐蛐音乐网、中国玩家网、ToneGames、AppDisco等。邓海韬是英国诺丁汉大学信息技术与管理学硕士,曾就职于英国电信、大赢家、腾讯等企业,2009年创办如歌科技,三年后成功退出并转型做投资。

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